1月3日，珠海華發實業股份有限公司（華發股份，600325.SH）發布關于擬收購深圳融華置地投資有限公司51%股權的公告。

公告顯示，華發股份全資子公司珠海華發房地產開發有限公司（簡稱“珠海華發”）擬收購深圳融創文旅產業發展集團有限公司（簡稱“深圳融創文旅”）持有的深圳融華置地投資有限公司（簡稱“融華置地”）51%股權和深圳融創文旅對融華置地的債權及利息，其中，股權收購價款為人民幣35.7億元，債權收購價款約為人民幣1190.24萬元。本次收購以現金方式進行。收購完成后，珠海華發將持有融華置地100%股權。

同日，融創中國（01918.HK）同步發布公告，在附有回購權的前提下，將深圳融華置地投資有限公司51%的股權與債權轉讓給珠海華發，總金額約為35.8億元。

(資料圖片)

融創中國在公告中稱，出售事項所得款項凈額將主要用于償還融創中國當時為獲取目標項目而獲得的融資 （本息合計約人民幣20.94億元），并解除公司目前就該融資而提供的擔保，從而也降低集團整體負債規模、減少債務壓力。

在此次交割后，珠海華發應向目標公司深圳融華置地提供股東借款以足額向政府相關部門繳納目標地塊的剩余地價款63.55億元。

根據協議約定，深圳融創文旅及珠海華發或雙方指定關聯方將按照同股同權原則共同設立合資公司，負責目標地塊（不含學校、人才房地塊）的開發建設及銷售， 及設立合資運營公司，負責目標地塊上的冰雪項目及酒店項目的運營管理。

融創中國表示，預計此次出售將錄得除稅前未經審核虧損約5.1億元。

融創中國董事認為，由于項目目前正處于前期開發階段，后續需要較大資金投入， 而現階段完成出售事項有助于目標項目恢復正常開發建設及運營，進而實現項目的未來價值，同時也減少了集團就目標項目的資本承擔，從而減少集團目前的資金壓力。

值得一提的是，在公告中融創中國表示，公司保留了對深圳融華置地51%股權的回購權，未來通過回購可繼續享有目標項目的潛在價值。回購代價將以出售事項的代價為基準，經考慮珠海華發在深圳融創文旅退出股權期間的相關資金占用費來確定。

按照公告，珠海華發與深圳融創文旅于2020年11月6日簽訂《深圳市寶安區冰雪文旅地塊項目合作開發協議》等相關協議，約定共同合作開發深圳市寶安區沙井街道地塊（宗地編號A301-0575，簡稱“項目地塊”）。雙方合資設立項目公司融華置地作為項目地塊的開發主體，其中珠海華發持有項目公司49%股權，深圳融創文旅持有項目公司51%股權，項目公司財務報表由深圳融創文旅合并。

公告顯示，項目公司主要開發位于深圳市寶安區沙井街道的融創華發冰雪文旅城項目，包含住宅、冰雪世界、商業、酒店及辦公樓等多元化業態，項目總占地面積43.68萬平方米，計容積率建筑面積131.07萬平方米。

華發股份公告指出，冰雪文旅在我國南方地區是稀缺資源。隨著北京冬奧會掀起的冰雪文旅熱潮，該產業的市場需求量大幅增長。而項目地塊位屬深圳市寶安區大空港片區、國際會展中心板塊，為深圳市重點發展區域，臨近寶安綜合港區、寶安機場，連接多條珠三角東西岸重要高速、城軌，立體式綜合交通輻射整個粵港澳大灣區，聚集人流物流，區位優勢顯著。因此，本項目發展潛力大，市場期望高，有望被打造成為“灣區極地，世界冰城”的深圳休閑度假旅游新名片。

公告稱，為保障項目后續開發、銷售、運營等工作順利推進，維護股東權益，經雙方友好協商，珠海華發擬收購深圳融創文旅持有的融華置地51%股權及其對融華置地享有的債權。

華發股份表示，本次收購是公司基于項目良好的發展前景，同時為確保項目開發建設能夠順利推進而進行的戰略決策；本次收購完成后，公司將持有融華置地100%股權，融華置地將納入公司合并范圍，有利于項目地塊開發建設。按照計劃，項目規劃的冰雪世界預計在2025年11月運營開業，同時公司將結合項目實際情況及投資運營計劃穩步推進住宅、商業、酒店及辦公等業態的開發建設進度。此外，本次交易存在深圳融創文旅方是否回購股權的不確定性，公司將根據相關事項后續進展情況，依法履行相應的決策程序和信息披露義務。