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高盛發(fā)布研報稱,以分類加總估值法(SOTP)計,將時代天使(06699)目標(biāo)價由78.8港元升至81.3港元,予“買入”評級。時代天使上半年收入達1.61億美元,同比升33%,勝該行預(yù)期,主要受海外業(yè)務(wù)快速擴張推動。毛利率穩(wěn)定維持于62.4%,與去年同期持平,其國內(nèi)業(yè)務(wù)雖然進行戰(zhàn)略性價格調(diào)整,仍保持良好盈利水平,海外毛利率則從去年同期的58.3%擴至61.2%。管理層將全年個案量指引上調(diào)至49萬至50萬個,即同比增至36%~39%。
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