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風(fēng)財(cái)訊報(bào)道12月8日，融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司發(fā)布截至2021年12月31日止年度經(jīng)審核業(yè)績(jī)公告。12月9日早間，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）披露了債務(wù)重組的有關(guān)情況。

據(jù)年報(bào)顯示，期內(nèi)融創(chuàng)中國(guó)收入約為1983.87億元，較同期下降約14.0%；集團(tuán)毛虧約為17.9億元，較同期下降約103.7%；公司擁有人應(yīng)占虧損約為382.65億元，較同期下降約207.4%；2021年度不作派息。

截止2021年12月31日，融創(chuàng)資產(chǎn)總額約11765.55億元，集團(tuán)現(xiàn)金余額約692.0億元，集團(tuán)連同其合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司的現(xiàn)金余額約1608.0億元；集團(tuán)負(fù)債總額10518.81億元，流動(dòng)和非流動(dòng)借貸分別為2351.5億元和865.6億元。

報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)連同其合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司的合同銷售金額約5973.6億元，同比增長(zhǎng)約3.8%；截止期末，集團(tuán)連同其合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司的權(quán)益土地儲(chǔ)備約1.60億平方米，權(quán)益土地儲(chǔ)備貨值預(yù)計(jì)約1.77萬(wàn)億。

另?yè)?jù)12月9日融創(chuàng)公布的債務(wù)重組顯示，截至目前，融創(chuàng)中國(guó)已成功達(dá)成境外債及境內(nèi)公開(kāi)債展期49.7億元，貸款展期259.6億元。

融創(chuàng)中國(guó)稱，一直在與集團(tuán)發(fā)行的本金總額約為91億美元的現(xiàn)有債務(wù)的若干持有人及其顧問(wèn)進(jìn)行溝通與建設(shè)性接洽。該債權(quán)人小組持有或控制超過(guò)30%的現(xiàn)有債務(wù)本金總額。

初步重組框架顯示，公司擬將現(xiàn)有債務(wù)中的30億美元至40億美元及若干股東借款轉(zhuǎn)換為普通股或股權(quán)掛鉤工具，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，能夠持續(xù)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)也解決了境外債權(quán)人的顧慮。

公司正與債權(quán)人小組探討不同的結(jié)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)降杠桿的目標(biāo)；將剩余現(xiàn)有債務(wù)兌換為新的以美元計(jì)價(jià)公開(kāi)票據(jù)（“新票據(jù)”），期限為自重組生效之日起的2-8年。

為了集團(tuán)提供適當(dāng)?shù)臅r(shí)間以恢復(fù)運(yùn)營(yíng)及流動(dòng)性，預(yù)計(jì)新票據(jù)在重組后前兩年的部分利息可以只計(jì)提不支付，之后相關(guān)利息再以現(xiàn)金支付；若干資產(chǎn)的處置所得款項(xiàng)凈額（如有）將作為償還新票據(jù)的額外資金來(lái)源；及向支持重組方案的債權(quán)人提供同意費(fèi)。

融創(chuàng)中國(guó)表示，對(duì)于重組前受益于同一組擔(dān)保物價(jià)值的所有現(xiàn)有債務(wù)，公司擬通過(guò)香港或開(kāi)曼群島的安排計(jì)劃實(shí)施重組計(jì)劃。對(duì)于重組前以境內(nèi)或境外資產(chǎn)作為增信的債務(wù)，公司計(jì)劃在雙邊的基礎(chǔ)上與相關(guān)境外債權(quán)人溝通解決。截至目前，集團(tuán)仍在與債權(quán)人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協(xié)議。集團(tuán)預(yù)計(jì)將繼續(xù)與債權(quán)人小組進(jìn)行積極和建設(shè)性的對(duì)話，并保持相向而行的良好勢(shì)頭，以盡快落實(shí)重組方案的條款。